Moduł 1: Przegląd Dynamics 365 Finance
- Wstęp
- Przegląd funkcji i możliwości Dynamics 365 Finance
- Podstawowe składniki Dynamics 365 Finance
- Przegląd modułów zarządzania finansami w Dynamics 365 Finance
- Korzyści płynące z używania Dynamics 365 Finance
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Moduł 2: Zakładanie i konfigurowanie systemu zarządzania finansami
- Wstęp
- Tworzenie i konfiguracja nowego podmiotu prawnego
- Definiowanie i konfiguracja planu kont
- Konfiguracja ksiąg rachunkowych i walut
- Wdrażanie i zarządzanie dziennikami
- Wdrażanie i zarządzanie środkami pieniężnymi i bankiem
- Wdrażanie rachunku kosztów i systemu zarządzania kosztami
- Wykonywanie procesów okresowych
- Konfiguracja, zbieranie i raportowanie podatków
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja nowej podmiotu prawnego
Laboratorium: Tworzenie planu kont i kont głównych
Laboratorium: Tworzenie zaawansowanych struktur reguł
Laboratorium: Tworzenie kalendarza fiskalnego, lat i okresów
Laboratorium: Importowanie kursów walut za pomocą usługodawcy
Laboratorium: Tworzenie i używanie szablonów bonów towarowych
Laboratorium: Konfiguracja i testowanie schematów sum narosłych
Laboratorium: Konfiguracja i testowanie reguł alokacji księgi
Laboratorium: Konfiguracja i wykorzystanie rachunkowości międzyfirmowej
Laboratorium: Tworzenie typów transakcji bankowych i grup transakcji bankowych
Laboratorium: Tworzenie grupy bankowej i konta bankowego
Laboratorium: Zakładanie lokat i wykonywanie zwrotów płatności
Laboratorium: Korzystanie z obszarów roboczych zarządzania bankiem
Laboratorium: Tworzenie rachunku kosztów za pomocą kreatora
Laboratorium: Przeprowadzenie zamknięcia na koniec roku
Laboratorium: Konfigurowanie podatku od sprzedaży pośredniej
Moduł 3: Wdrażanie i zarządzanie wspólną konfiguracją dla A/P i A/R
- Konfiguracja warunków płatności
- Konfiguracja dat płatności i harmonogramów płatności
- Konfiguracja rabatów gotówkowych
- Konfiguracja kalendarza płatności
- Konfiguracja opłat za płatności
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja warunków płatności
Laboratorium: Konfiguracja harmonogramu płatności
Laboratorium: Konfiguracja rabatów gotówkowych
Laboratorium: Tworzenie kalendarza płatności
Laboratorium: Konfiguracja opłat za płatności
Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie zobowiązaniami
- Tworzenie i podtrzymywanie metody płatności w oparciu o zobowiązania
- Tworzenie i utrzymywanie grup sprzedawców i sprzedawców
- Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania sprzedawcy
- Konfigurowanie zasad zatwierdzania faktur
- Przetwarzanie zamówień, faktur i płatności
- Włączanie i testowanie portalu współpracy sprzedawców dla sprzedawcy
- Konfigurowanie obciążeń z tytułu zobowiązań
- Konfiguracja i korzystanie z usługi Positive pay
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja metody płatności
Laboratorium: Tworzenie grupy dostawców i sprzedawcy
Laboratorium: Tworzenie i konfiguracja profilu księgowania dostawcy
Laboratorium: Zapisywanie faktury sprzedawcy i dopasowanie do otrzymanej ilości
Laboratorium: Użycie zasad dopasowania faktur dostawców
Laboratorium: Zapisywanie faktur za pomocą rejestru faktur, zatwierdzania i dzienników faktur
Laboratorium: Przetwarzanie płatności dla dostawców za pomocą dziennika płatności
Laboratorium: Konfiguracja współpracy z dostawcami
Laboratorium: Zarządzanie opłatami
Moduł 5: Wdrażanie i korzystanie z systemu zarządzania wydatkami
- Konfiguracja i korzystanie z zarządzania wydatkami
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Tworzenie kategorii wydatków
Laboratorium: Tworzenie polityki wydatków
Laboratorium: Tworzenie polityki w zakresie audytu
Laboratorium: Tworzenie i przesyłanie raportu wydatków
Po ukończeniu tego modułu uczestnicy będą w stanie:
Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie należnościami, kredytami i windykacją
- Konfiguracja metody płatności
- Tworzenie i utrzymywanie grup klientów i pojedynczych klientów
- Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania klienta
- Przetwarzanie zamówień, faktur i płatności
- Konfiguracja obciążeń z tytułu należności
- Zarządzanie kredytami i sprawami windykacyjnymi
- Konfiguracja rozpoznawania przychodów
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja metody płatności
Laboratorium: Tworzenie nowej grupy klientów i pojedynczych klientów
Laboratorium: Konfiguracja i obsługa klientów
Laboratorium: Tworzenie i konfiguracja profilu delegowania klienta
Laboratorium: Tworzenie i przetwarzanie faktur tekstowych
Laboratorium: Przetwarzanie faktury i rozliczanie jej z płatnością
Laboratorium: Ustawianie kodów opłat dla należności
Laboratorium: Konfiguracja kredytów i spraw windykacyjnych
Laboratorium: Wykonywanie odpisów
Laboratorium: Przetwarzanie kredytów i spraw windykacyjnych
Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie budżetem
- Konfiguracja i korzystanie z podstawowego budżetowania
- Konfiguracja i korzystanie z kontroli budżetowych
- Tworzenie i konfigurowanie wpisów w rejestrze
- Konfiguracja i korzystanie z planowania budżetu
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja podstawowych komponentów budżetowania
Laboratorium: Konfiguracja komponentów kontroli budżetowej
Laboratorium: Wykorzystanie zapisów rejestru budżetowego
Laboratorium: Konfiguracja planowania budżetu, tworzenie i używanie procesu planowania
Moduł 8: Konfiguracja i zarządzanie aktywami trwałymi
- Konfiguracja składników aktywów trwałych
- Zarządzanie aktywami trwałymi
- Nabycie, amortyzacja i zbycie aktywów trwałych
- Integracja aktywów trwałych
- Podsumowanie modułów
- Sprawdzenie wiedzy
Laboratorium: Konfiguracja składników aktywów trwałych
Laboratorium: Konfiguracja i tworzenie profili amortyzacji
Laboratorium: Nabycie aktywów z wykorzystaniem Dziennika Aktywów Trwałych
Laboratorium: Amortyzacja i pozbywanie się aktywów
MB 310T00-A Microsoft Dynamics 365 Finance
